Zabrinuti muž iz Stepforda dolazi k Dylanu da mu ovaj pomogne riješiti slučajeve naglih promjena u ponašanju svoje žene.

Martin se nalazi u Veneciji snimajući dokumentarac tijekom karnevala, gdje njegovu pomoć zatraži tajanstveni lik koji se predstavlja kao poznati pustolov Giacomo Casanova.

Istražujući trgovinu oružjem, Tex i Carson dolaze u Matamoros, gradić na Meksičkoj granici. Odmah postaju svjedoci nasilnog napada.

Dok se Broj Jedan hladi pod zemljom, novopečeni voða grupe TNT sir Oliver preko Margot i Vurdalaka nalijeće na sliku ispod čijeg je namaza boje sakriven šifrirani tekst za kojega se zanima vojska.

Na povratku u Darkwood, Zagor i Chico prolaze kroz Georgiju, američku državu u kojoj se nalaze Cherokee, indijansko pleme i Satko, Indijanac koji je ujedno i advokat.

Mr.No kreće sa parom arheologa tokom reke Rio Negro u potragu za tragovima civilizacije Maja u Južnoj Americi...